Gravado em 1974, o programa traz Cartola e Leci Brandão cantando e contando fatos de suas vidas. Cartola conta do começo da carreira, da parceria com Dona Zica e da Mangueira. Canta "Alvorada no Morro", "Ao Amanhecer", "Disfarça e Chora" e "Acontece", entre outras. Leci Brandão fala do preconceito que enfrentou por ser mulher e conta outras histórias. Ela canta várias músicas. Entre elas "Pensando em Donga" e "Maravilhoso Vagabundo".