Show:

1. Pout-pourri
Deixa isso pra lá (Alberto Paz / Edson Menezes)
Vem chegando a madrugada (Noel Rosa de Oliveira / Zuzuca)
Triste madrugada (Jorge Costa)
2. Deus salvador (Luiz Carlos)
3. Balada triste (Dalton Vogeler / Esdras P. da Silva)
4. Vivo bem na minha terra (Gastão Vianna / Jorge Faraj)
5. A voz do violão (Francisco Alves / Horacio Campos)
6. Brigamos (Jorge Costa / Nairson Menezes)
7. O conde (Evaldo Gouveia / Jair Amorim)
8. Mangueira, minha querida madrinha (Tendo Tengo) (Zuzuca)
9. Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho)
10. Disparada (Geraldo Vandré / Theo de Barros)
11. Majestade o sabiá (Roberta Miranda)
12. Último pau de arara (Curumbá / Venâncio / José Guimarães)