Pulcinella e il Pesce Magico

Caracterizados como Pulcinella, um personagem tradicional da commedia dell'arte, uma pobre mulher manda seu preguiçoso marido pescar para pôr comida à mesa. Ele pesca um peixe enorme, que descobre ser um peixe mágico. O peixe promete, se for solto, realizar todos os seus desejos.
Os personagens já haviam sido usados no filme Pulcinella, que concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1974.