Marie, uma jovem bonita e solitária, vive com seus pais em um vilarejo de pescadores na costa oeste da Dinamarca. Sua mãe está condenada a uma cadeira de rodas e ao silêncio por causa de uma doença desconhecida.
Ao mesmo tempo em que Marie descobre a paixão, ela começa a sentir estranhas sensações e percebe que pode ter herdado a doença de sua mãe, que provoca nela, aos poucos, uma assustadora transformação, o que acaba gerando medo e ódio dos aldeões da vila.