Rico produtor musical Alan James vive com sua bela namorada russa, Laura, trinta anos mais nova que ele, que ele conheceu enquanto estava na Rússia a negócios. Eles têm um filho de três anos de idade. Alan é uma lenda da música, tendo produzido música negra durante os anos 60 e 70, a era de ouro do Memphis Soul. Eles vivem uma vida abundante em uma enorme mansão às margens do Mississippi, em Memphis, Tennessee. Mas, embora ela seja confortável, Laura sente-se solitária e isolada. Alan tem um filho adulto alienado de um casamento anterior, Michael, um professor de literatura, que é casado e mora com sua esposa em Los Angeles. Michael e seu pai têm uma relação complicada, que é marcada pela decepção, prejudicada pelo ciúme, e alimentada pela revolta. Quando Michael volta para casa para Memphis, pela primeira vez em muitos anos, apesar de ter reprovado na primeira vez a jovem namorada de seu pai, um amor doloroso e perigoso se desenvolve entre ele e Laura ...