Após a morte de sua mãe, Nabil (Ryan Ali), um jovem imigrante egípcio, deixa o Cairo para morar com seu pai conservador em Toronto. Enquanto lida com a dor da perda e as expectativas rígidas da família e de sua igreja ortodoxa, ele acaba descobrindo o submundo da vida noturna queer da cidade.
Lá, ele conhece Malibu (Alexandra Billings), uma mulher trans experiente na arte drag queen, que luta para salvar o "Mandy's", um bar histórico da comunidade que está prestes a ser demolido para dar lugar a prédios de luxo - ironicamente, um projeto da empresa de arquitetura do pai de Nabil.
Mas Nabil esconde um talento herdado da sua mãe e fará o possível para que o Mandy's sobreviva.
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