Guiné, início dos anos 70. Dois meninos de 12 anos, Jacques, branco de ascendência francesa, e Madiou, negro guineense, passam os dias se divertindo. Eles têm sido amigos pois cresceram em Conakry, capital da Guiné. Porém, ali perto uma revolução está iniciando. Eles estão completamente despreparados para o reinado de terror que se espalhará pelo país recém-independente, um terror que surge a partir do novo e desequilibrado líder da nação. E a amizade dos garotos poderá entrar em colapso.
Um filme que participou da Seleção Oficial do Festival de Cannes.