A história da “escola de luta com espadas” gira em torno dos Cavaleiros Mágicos, modernos usuários de magia que lutam com armas convertidas de suas almas. Kurogane Ikki vai para uma escola para estes cavaleiros mágicos, mas ele é o “Cavaleiro Falho” ou “O Pior”, que está falhando porque não tem habilidades mágicas. No entanto, um dia, é desafiado para um duelo contra Stella, uma princesa estrangeira e também a estudante “Número 1”. Neste duelo, “o perdedor deverá ser obediente por toda a vida”.