Coreia antiga, século XVII. Enquanto o paranoico rei Lee Jo (Kim Eui Sung) de Joseon, vassalo da dinastia Qing, se sente cercado por conspiradores e rebeldes, um mal sombrio surge das entranhas de um navio mercante e o príncipe exilado Lee Cheung (Hyun Bin) retorna à corte real, ignorando ter de liderar os poucos capazes de derrotar os humanos ambiciosos e os monstros desenfreados que ameaçam destruir o reino.