O filme conta a história de um professor provinciano de sangue azul, Abbas. O desejo desesperado de ter seu próprio filho o faz tão indiferente aos órfãos sob sua custódia e até mesmo cria um impasse com sua amada esposa Vafa. Mas tudo muda, quando ele mesmo provoca a morte de Vafa. Agora no outro mundo, Abbas deseja de ter de volta todas as coisas que ele não poderia proteger neste mundo...