Depois de derrotar um yakuza japonês em Pyongyang e ser perseguido, Isangdae deixa sua amada Jeong Misun e viaja para Fengtian na China. Na China, os coreanos perseguidos enfrentam a tirania japonesa e perdem seus meios de subsistência. Determinado a lutar contra a injustiça, Isangdae enfrenta o chefe da yakuza Kanaimasao e se torna o "Tigre de Fengtian". Ele inspira outros lutadores coreanos a se unirem a ele, e juntos, eles defendem sua comunidade e desafiam o poder opressor japonês.