Imediatamente depois que Ryuuji Takane venceu o Carnaval de Campeões, o Campeão Júnior dos EUA, Black Shaft, apareceu e desafiou o melhor que o Japão tem para oferecer, pouco antes do torneio mundial estar prestes a acontecer. Agora Ryuuji, Takeshi Kawai, Kazuki Shinatora, Ishimatsu Katori e o superstar Jun Kenzaki precisam provar não apenas o Black Shaft, mas o mundo, que eles são verdadeiramente boxeadores de classe mundial antes do início do Torneio Mundial. Mas Shaft não está recrutando boxeadores para o desafio, mas recebe um criminoso vitalício do Death Row, o líder dos Grandes Anjos, uma das gangues mais difíceis da América, uma mulher misteriosa e o "Imperador das Trevas do Sul". . Além disso, Shaft negocia com Don Juliano, o campeão júnior italiano, por precaução.

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