Lily to Kaeru to (Otouto)

Lily foi para um parque de diversões usando o sapo como seu personagem símbolo, com seus pais. No Castelo Sapo do parque, ela observou uma espada. Foi dito que o Rei Sapo concederia qualquer desejo se vencer a serpente gigante, com a espada. Lily quando bateu na cobra, foi para a Sapolândia e encontrou o Rei Sapo. O rei disse que iria lhe conceder um desejo, se ela pudesse abrir o portão da esperança. De repente, um homem de terno apareceu. Seu nome era Kondo, e ele deveria tornar-se seu irmãozinho. Lily achou estranho, e correu para longe dele. E, ele foi atrás dela.