Os músicos brasileiros foram homenageados no especial do dia 24 de dezembro de 1976. O programa começou com Roberto Carlos cantando O Calhambeque acompanhado pela flauta de Altamiro Carrilho. A partir daí, o Rei interpretou alguns de seus sucessos na companhia de músicos consagrados como Maurício Einhorn, Zé Menezes, Hamilton, Paulo Moura e Nilson, Norival e Chiquinho de Moraes.

Além de exibir cenas do último show no Madison Square Garden, em Nova York, o cantor reuniu bambas da MPB em uma ceia de Natal. Aracy de Almeida, Carlos Galhardo, Linda Batista, Moreira da Silva, Isaurinha Garcia e Orlando Silva fizeram brindes aos cantores e compositores brasileiros e cantaram com Roberto. Um dos momentos de destaque foi a parceria com Tom Jobim. Lígia, de Jobim, foi a canção escolhida pela dupla.