Saadia é uma selvagem e estranha jovem árabe, cuja vida tem sido dominada por uma feiticeira local, uma vingativa pária na comunidade, que a convenceu que ela tem o "mau-olhado" e traz desastre para todos os que ama. O médico francês Henrik a leva para sua clínica, para fins de reabilitação, e se apaixona por ela assim como seu amigo, Si Lahssen, o príncipe reinante do pequeno Estado marroquino. Quando uma praga cai sobre a cidade, Saadia está convencida de que ela é a responsável e resolve partir para a região de montanhas para buscar um soro para combater a praga, mas é feita refém por bandidos.