Kyutaro ( Kazuki Kitamura ) é um espadachim que era temido , ele é pobre e vive sozinho. Kyutaro não sabe como ganhar dinheiro sem usar sua espada.
Por acaso, Sakichi ( Shingo Mizusawa ) passa a ver esgrima do Kyutaro e se oferece para contratá-lo para um trabalho. Sakichi quer Kyutaro para matar um gato branco chamado "Tamanojoh" que seu chefe Yozaemon ( Yozaburo Ito ) é fascinado.
De acordo com Sakichi, depois que Yozaemon começou a gostar do gato, ele mudou para uma e começou a agir infantilmente. Kyutaro inicialmente pensa que o pedido é um absurdo, mas decide fazer o trabalho pelo dinheiro. Quando Kyutaro abre a porta para onde o gato está , ele vê que ela é uma linda gata branca.