Piu-Piu vai à praia com a Vovó. Enquanto ela vai colocar seus trajes de banho, o faminto Frajola aproveita para tentar pegá-lo, mas o mar não está para peixe.
Concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1955, mas perdeu para When Magoo Flew.