Fascinado por Kung Fu, Cheung-Lian sonha em se tornar um mestre. Entregador de um restaurante, às vezes ele vai levar comida às academias dos irmãos Lee, onde aprende com os filhos dos mestres. Um dia ele consegue entrar em segredo para ambas escolas, mas é expulso por ter quebrado as regras. Arrasado, Cheng-Lian é amparado por um amigo, que lhe dá emprego em sua loja de vinhos e lhe proporciona um completo treinamento de Kung Fu. Com o passar do tempo, Cheng se torna cada vez melhor e um grande conflito na aldeia envolvendo os mestres das academias lhe dará a oportunidade e mostrar o seu valor e a sua força.