Um cientista inventa um soro que mantém a cabeça de um cachorro viva depois que seu corpo morre. Quando o cientista morre de ataque cardíaco, seu assistente enlouquecido corta-lhe a cabeça e, usando o soro, mantém a cabeça do médico viva e força-o a ajudá-lo em um experimento para dar um novo corpo a sua assistente de enfermagem corcunda.