Sam, um homem de negócios a um passo da falência, é inesperadamente salvo por dois irmãos, a bela Puppet e seu irmão Ice, um brilhante saxofonista. A partir de então, suas vidas, tão diferentes, ficam interligadas e conhecem o êxito, a tragédia e o assassinato numa história que se passa na atmosfera carregada dos clubes de jazz.