Um adolescente pobre, mas orgulhoso, Ulzii, mora na área yurt de Ulaanbaatar com sua família. Ele é um gênio da física e está determinado a vencer uma competição de ciências para ganhar uma bolsa de estudos. Quando sua mãe encontra um emprego no campo, ela deixa ele e seus irmãos mais novos para enfrentar um inverno rigoroso sozinhos. Ulzii terá que assumir um trabalho arriscado para cuidar de todos eles e manter sua casa aquecida.