Um agente americano na Grã-Bretanha e seu colega da Scotland Yard suspeitam que a bela cantora Carla Nillson é uma espiã que possui uma técnica de cantar em código pelo rádio, eles conseguem rastreá-la a partir de Londres, a Lisboa, para Nova York, onde eles conseguem conecta-la a um rico fabricante de doces, que é na realidade, um sabotador.