Para Sergio Leone, o cinema é acima de tudo espetáculo e fantasia, mas também motivo de reflexão sobre a atualidade e a política. É o diretor pessoalmente que conta seu início como assistente e figurante no filme Ladrões de Bicicleta, de De Sica, a sua primeira direção, a confiança inicial dos produtores, quando propõe o argumento de Por um Punhado de Dólares, e o sucesso imediato que se seguiu. Fala dos seus personagens, da relação com os atores, da importância que a música assume nos seus filmes e dos modelos cinematográficos e literários nos quais se inspira. Por trás do sorriso sombrio entreve-se um homem obstinado e resoluto, dotado de humorismo e grande humanidade.

Para completar e para que melhor se entenda sua figura, foram acrescentados testemunhos de atores como Clint Eastwood, Eli Wallach e Claudia Cardinale, e de seus colaboradores Franco Giraldi, Bernardo Bertolucci e Ennio Morricone. Fecha o documentário uma bela entrevista com o crítico Tulio Kezich que, com extrema modéstia, reconhece ter demorado a entender o espírito inovador e único do personagem.