As novas prostitutas Susan, Fanny e Chinyun são introduzidas no bordel Fragrance House, onde são treinadas nas formas de fazer amor por sua veterana madame Tall Kau. Eventualmente, as três entram em circulação, onde Susan é coroada o prêmio máximo e se apaixona pelo estudioso Chu Chi-Ang, Fanny está com ciúmes além de todos os meios e, embora tenha sido comprada pelo famoso comerciante de cavalos Sir Lui, ela ainda planeja sua vingança contra Susan.