Considerado um dos melhores filmes já feitos em telugu, o filme lida com o personagem de Sankara Sastry, que dedica seu coração e alma(naadopasana) para o Sangeet(música divina). No auge da popularidade, ele conhece Tulasi, uma prostituta e dançarina, que é também apaixonada pelas artes clássicas. Ela fica impressionado com a maestria de Sankara Sastry, ela tenta dedicar sua vida inteira para aprender e praticar sob sua orientação.Como a sociedade de castas rejeita isso, ela acaba por ir embora da casa de Sastry, e anos depois retorna, desta vez com seu filho. Nesse meio tempo, a música clássica indiana vive uma fase decadente, com vários músicos, incluído Sastry, vivendo uma vida miserável.