Desaparecimentos misteriosos estão acontencendo um após o outro na cidade de Tatsumi.
Kiriya tem uma visão de uma misteriosa menina de orelhas pontiagudas, Mao, que a procura de um amigo perdido, Zero, vem ao nosso mundo onde encontra Souma e Kureha e acidentalmente os leva para seu mundo.
Agora Souma e Kureha têm que encontrar uma maneira de retornar, porém outras forças estão se movendo na escuridão e eles verão que voltar ao nosso mundo não vai ser tão fácil quanto esperavam.
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