Junte-se ao Espantalho, Homem de Lata e um conjunto encantador de bruxas e princesas em uma viagem colorida de volta para Oz, uma terra de fantasia onde todos vivem magicamente para sempre. Shirley Temple estrela com outras lendas de Hollywood, incluindo Agnes Moorehead, Jonathan Winters, Arthur Treacher, Sterling Holloway, e muitos outros. Baseado no clássico de L. Frank Baums "1904," The Marvelous Land of Oz.