John Travolta estrela no papel de Cabe, um forasteiro de passado sombrio que se torna o professor de música em um reformatório de menores no interior do Texas, neste cenário cheio de romance e rock ´n´ roll durante a década de 50. James Walters e Heather Graham incendeiam a tela como Jesse Tucker, o novo garoto rebelde, e Sara Benedict, com quem ele tem inesperadamente uma relação de amor e ódio. Contratado pelo pai dela, Eugene, que dirige a escola, para preparar os garotos para um concerto de Quatro de Julho, Cabe fica desolado com a falta de talento do grupo, mas vê uma luz ao fim do túnel. Ele apresenta aos garotos o ritmo recém-nascido chamado rock ´n´ roll. Os rapazes logo se interessam pelo novo estilo selvagem de música, porém, ela é extremamente proibida.