Um pai e seu filho estão perdendo a corrida. Para vencer, o menino se transforma em um pneu de carro. Sierra olha para a masculinidade tóxica através da ironia sombria, enquanto nos puxa para o mundo surreal das corridas de carros. Vagamente inspirada na infância do diretor, esta comédia de humor negro inclui fragmentos de um filme em stop motion animado pelo pai do diretor durante a Estônia soviética.