Victor Joseph (Adam Beach) e Thomas Builds-the-Fire (Evan Adams), dois nativos de uma reserva em Idaho, foram criados juntos, mas não são exatamente amigos, apesar de compartilhar um passado. Uma noite em 1976, o pai de Victor, Arnold Joseph (Gary Farmer), salvou o jovem Thomas de um incêndio que matou seus pais. Vinte anos depois de ter abandonado a esposa Arlene (Tantoo Cardinal) e o filho, Arnold morre, e Victor deve ir até o Arizona buscar suas cinzas.

Com dinheiro para bancar a viagem, o falador Thomas acompanha o desencantado Victor em sua jornada pessoal, onde deverão ensinar um ao outro as várias lições e descobertas que se apresentam no caminho. Para Thomas, a viagem representa uma oportunidade de entrar em contato com seus ancestrais. Para Victor, uma chance de enterrar o fantasma de um pai relapso. A natureza sensível de Thomas logo se contrapõe ao realismo irônico de Victor sobre a condição indígena na América.