Enquanto viaja de ferry pelo porto de Nova York, Mike observa uma jovem soltando. Ele descobre que ela foi vítima de um vigarista de carnaval que cobra altas taxas para participar de um concurso de talentos manipulado. Depois que Mike tenta intervir, o vigarismo é encontrado morto e o promotor do distrito não pode decidir se Mike ou seu cliente bonito é o melhor suspeito.

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