Há um serial killer à solta na Tailândia. O assassino ataca homens que estão cometendo excêntricos atos sexuais. As vítimas são repetidamente esfaqueadas e cortadas. Todos têm seus genitais cortados e, geralmente, são empacotados em uma grande mala de viagem vermelha.
Um policial corrupto, tenente Chin (Chatchai Plengpanich), é encarregado do caso. Papa Chin, como ele é chamado por alguns, é avisado por um ministro do governo, pai da vítima mais recente, que ele tem 15 dias para resolver o caso e trazer o assassino à justiça. Caso contrário Chin terá de assumir a responsabilidade pelos assassinatos.
Desesperado, Chin volta-se para um homem que ele não gostaria de usar - Tai (Arak Amornsupasiri), um ex-policial disfarçado de sua unidade, que está cumprindo uma sentença de prisão por um crime cujas circunstâncias não estão claras.