Três irmãs, nascidas de ovos gigantes de uma cobra (?!?!) moram em um paraíso. Certa noite, uma delas acorda, coloca a mão no meio das pernas e vê que está menstruando. Assustada, acorda as outras duas irmãs e mostra o que aconteceu com ela. As outras também estão sangrando. Então, vão até seu pai, uma cobra com uma cabeça humana, que lhes diz que elas estão passando pra a fase adulta. Porém as adverte, se fizerem sexo com algum humano, irão se transformar em serpentes de verdade. As três constroem uma jangada e vão se aventurar. No meio da viagem encontram boiando em um toco de árvore, no meio do oceano, um homem. Junto com ele, vão até uma ilha e lá descobrem os prazeres da carne, e de virar serpentes.