Debaixo de castelo do aristocrata Belador vive o jovem Tomás, de 14 anos, que é capaz de falar com os animais como seus familiares. Sua vida está correndo tranquilamente até o dia em que os cavalos matam o pai. O avô Metodei vai ao castelo de Belador pedir emprego. Tomás o acompanha e namora Formína, filha do proprietário. Para evitar ser castigado, Tomás escapa para a selva, onde aprende a arte de falcoaria.