Karl Lang (Nelson Eddy) e Maria Lanyi (Risë Stevens) são um casal de cantores de ópera em Viena.
Maria é uma mulher muito bonita e extrovertida, e Karl é um marido extremamente ciumento.
Para testar a fidelidade de sua esposa, ele se disfarça de um nobre guarda russo, mudando completamente a sua aparência, e resolve usar de todas as armas para tentar seduzi-la a todo custo.
Esta película marcou a carreira de ambos os atores, tendo sido indicada a 3 Oscars: Melhor Música, Melhor Cinematografia e Melhor Som.