Nelson toca trompete na banda da Força Aérea uruguaia há mais de 20 anos e sente-se descontente com a falta de perspectiva em sua carreira. Um concurso de música pode ser a sua chance de fazer as coisas de forma diferente, mas a Força Aérea seleciona-o para uma importante missão. Ele se vê então forçado a fazer uma escolha.