Data de lançamento
26 Julho 2002Duração
Nergal, o demônio do centro da Terra, retorna à superfície, emergindo de um carnaval com ele, tentando mais uma vez fazer amigos. No seguinte, Billy tenta ajudar Nergal a fazer amigos sendo atencioso, mas Nergal não consegue aplicar corretamente seu conselho. Quando Nergal é informado de que Grim foi forçado a ser amigo-escravo de Billy e Mandy, Nergal decide então forçar o mundo a ser seus amigos, transformando-os em seres escuros semelhantes a ele. No final, Nergar transforma Billy, Mandy e Grim e até mesmo o espectador (quebrando assim a quarta parede) em um antes do final do episódio.
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