Ambientado durante os Jogos Olímpicos de Verão de 2004, Misha, de 11 anos, está viajando da Rússia para morar com sua mãe em Atenas, na casa de um idoso grego para quem ela trabalha. Quando ele descobre que esse homem é realmente seu novo pai, Misha foge, mas não tem estômago para a vida nas ruas. Voltando a sua nova casa, ele se apega às histórias com as quais cresceu, fundindo-as com a realidade para criar um sombrio conto de fadas urbano.