O filme abre com um rajá descansando em seu luxuoso sofá almofadado. Após ser incomodado por uma borboleta, ele é levado para as florestas ao redor do palácio, onde encontra um banco que muda de lugar, Mefistófeles sob o disfarce de uma estranha árvore, uma assembléia de dançarinas encantadas e, por fim, um carrasco que tenta decapitá-lo num cadafalso.