Washington, início do século XX. Garoto judeu prefere cantar a seguir os estudos religiosos, conforme desejo de seu pai. Torna-se artista do vaudeville, encanta-se com o jazz, junta-se a uma companhia de blackface, casa-se com uma não judia, atinge o estrelato, deixa crescer o ego, estraga a vida... mas não abandona o show biz.