Carlos, um estudante espanhol, desembarca na África à procura de Souli, um renomado escritor africano. Ele planeja traduzir para o espanhol um antigo conto originário de tradições orais, das quais Souli é o último remanescente. Na tentativa de encontrar o escritor, que escolheu viver isolado em um remoto vilarejo de pescadores, Carlos torna-se, sem saber, o instrumento de uma elaborada vingança planejada por alguns habitantes da comunidade local. A aparente inocência do estudante termina provocando o colapso da estabilidade social e da harmonia do vilarejo.

Baseado na obra de William Shakespeare, Othello, e estrelado por Eduardo Noriega.