Em uma bela manhã, um garoto acorda com os sons usuais de um dia comum. Ele é cego e sente o mundo pelos sons e pelo tato. Sua irmã o leva para andar pela rua e eles terão um encontro que mudará sua vida.
O filme disputou o Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1984, mas foi derrotado por Sundae in New York.