Craft Lawrence é um comerciante que viaja de cidade em cidade negociando mercadorias para sobreviver em um período muito parecido com a Idade Média da Europa. Certa noite, ele encontra em sua carroça uma garota com cauda e orelha de loba. Ela se apresenta como Horo, a sábia, que ajuda na colheita de trigo da cidade garantindo boas safras. Apesar de ter a responsabilidade de cuidar da cidade, ela quer voltar para sua terra natal no norte. Horo acredita que as pessoas já se esqueceram dela e de sua ajuda. Ela faz um trato com Lawrence e juntos começam a sua viagem. Porém, sua verdadeira natureza acaba chamando a atenção da igreja...