A temporada começa mostrando o que ocorreu há cerca de 1000 anos, na floresta Green.
Ardak reuniu-se com Lilith, a rainha dos demônios, e o encontro terminou em uma grande batalha.
Lilith perdeu a batalha.
Cerca de 1000 anos depois, um novo ano escolar começa no colégio Green.
Dima permaneceu fiel à sua rainha, que se encontra em estado de coma em uma caverna de baixo do colégio Green, que é também um local de residência.
Dima descobre que a caverna contém ovos de demônios.
Um terremoto acontece, um ovo é quebrado e um demônio escapa.
A natureza dos demônios é coletar as almas dos vampiros.
O demônio mata um vampiro e assume a sua identidade - agora ele chama-se Adam.
A Profetisa, devido ao desejo de manter a vida de uma adolescente normal, recebe uma visão em que ela salva a vida de um homem.
A visão dá a Jamon a ideia de trazer Ella para o mundo dos vampiros, no entanto essa ideia acaba trazendo consequências a Leo.
A fim de estar mais perto de sua família e de seu namorado, Omer, a profecia é mantida e seu poder é enfraquecido.
Entre humanos e vampiros, foram assinados acordos secretos, segundo os quais as pessoas dão aos vampiros doações de sangue para que possam existir e os vampiros devem partilhar o seu vasto conhecimento com as pessoas.
Leo, cujo coração foi quebrado porque Ella escolheu Omer ao invés dele, está muito fraco e morrendo.
Mas, no meio da temporada, Ella volta a namorar Leo, fazendo-o se sentir melhor, pois Ella escolheu Omer por motivo de vingança ao ver Leo e Carmel juntos na primeira temporada.
No final da temporada, Lilith mata Leo, depois o beija e começa a produzir novos filhotes (uma combinação de demônios e vampiros) em uma sala de aula na escola.
A turma (Ella, Leo, Omer, Guy, Zohar, Nicky, Carmel, Adam, Shakar e Anchovas "Netuno") descobrem o que ocorreu na batalha de Lilith contra Ardak.