É meia-noite em um cemitério. Os personagens principais são assombrações, fantasmas, morcegos, sinos e, no final, o sol. Quando a meia-noite ocorre, 12 assombrações aparecem, depois dois fantasmas. Eles se movem ao ritmo da música. Contra a noite escura, eles são azuis e amarelos. Morcegos aparecem com um xilofone de ossos. Névoa sobe, fantasmas rodopiam. Um sino toca. O céu fica azul claro, a dança dos fantasmas diminui de velocidade. Então a noite escura volta trazendo intimações de frenesi. Ossos tocam tarola; assombrações espreitam das covas quadradas. Aparecem rostos assustadores. O movimento frenético assume o controle. Um galo canta e todos retornam à terra quando a luz do sol aparece.