No aeroporto, Slavi conta a história de sua vida para um jovem oficial de alfândega. Quando crianças, Nelly promete a Slavi se casar com ele. Os dois adolescentes estão apaixonados um pelo outro, mas depois de algum tempo, Nelly se apaixona por outro cara. Slavi começa a beber e tem problemas com a milícia búlgara (polícia) por causa de sua origem familiar. É quando ele decide partir para o ocidente.