Confuso filme de baixo orçamento estrelado por Marjorie Rambeau (como Annie Gibson) e Edward Ellis (como Soapy Gibson), um casal que está tentando manter seu pequeno clube chamado ''Lonely Hearts Club'', na Califórnia. Gibson, porém, é um fugitivo da prisão. Ele teve seu rosto mudado por um cirurgião plástico em suas tentativas de cobrir seus rastros. Mas o mafioso Magruder (interpretado por Louis Calhern) sabe a verdadeira identidade de Gibson, e chantageia o casal para deixá-lo entrar para o clube. Quando consegue, começa a dar espetáculos, transformando o lugar em um ponto escandaloso de encontros. A filha de um dos amigos de prisão de Gibson aparece, e quando Magruder tenta se aproveitar dela, ele leva um tiro. O final confuso aponta algumas pessoas, mas nunca revela o verdadeiro assassino.