Longa da fase da New Wave taiwanesa, a respeito de um rapaz que vai até a capital em busca de sua irmã desaparecida.
Lá, o jovem depara-se com personagens que vivem nas margens da cidade - prostitutas, ambulantes, desempregados, lunáticos, viciados e fugitivos da lei.
A história desenrola-se assim: uma decoupagem de pobreza, crime e desilusão às voltas com o desenvolvimento urbano.
Premiações: Melhor Ator Coadjuvante / Best Original Film Song (Golden Horse Film Festival).