Um documentário sobre a bailarina Suzanne Farrell que nos leva desde sua infância em Cincinnati, passando por sua mudança com sua mãe para a cidade de Nova York, até sua audição para Mr. B, e até seu primeiro e segundo mandato no NYC Ballet e sua estadia em Bruxelas com Maurice Bejart. Grande parte do filme é dedicada à exploração da amizade volátil de Suzanne Farrell com George Balanchine, que coreografou balés especificamente para ela. Através de conversas com amigos, colegas dançarinos e esposa de Farrell, os cineastas revelam os altos e baixos da relação incomum entre Balanchine e sua musa. Clipes estendidos dos balés em que a dupla trabalhou juntos são apresentados ao longo do filme.