O videoclipe com tema de teatro retrata Taeyeon e seu interesse amoroso fazendo o papel de amantes. Começa com a cantora coberta de arranhões, parada na frente do espelho do banheiro limpando o sangue do rosto. No videoclipe, Taeyeon "luta para deixar de lado um relacionamento doloroso enquanto rebobina e idealiza memórias passadas como parte de uma peça de ficção. As linhas entre seu eu imaginado e verdadeiro começam a se confundir, e sua infelicidade começa a aparecer no palco com a cantora desmoronando em lágrimas e tendo colapsos emocionais completos na frente do público e das câmeras."